财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好)美世(shì)界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的(de)场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视(shì)频生成(chéng)模型(xíng)或(huò)进(jìn)一(yī)步推动多模态(tài)大(dà)模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容(róng)公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好值机(jī)会。②优化(huà)国有资(zī)本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的(de)上市公司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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